封萍認為鄭衝就是賀國光的走狗，她的話讓鄭衝難以辯解。日本間諜王如煙召集手下之人準備在行動前殺死沈虹，他們準備了炸藥和毒氣。王如煙回府後自稱不知道馮天魁的事情，沈虹知道她是日本女特務，王如煙露餡了還拿槍指住沈虹，沈虹被她打暈在地上，吳媽在門外看到，但被黑衣人弄死。
鄭衝的改變讓馮天魁感覺到一絲欣慰，馮天魁向他提起了封萍。羅家烈將中央軍集結洛陽的軍情彙報給馮天魁，周恩來也趕往西安，馮天魁讓鄭衝將封萍找來。封萍要求和馮天魁單獨談談，馮天魁這才知道共產黨的態度是和平解決，他們知道何應欽沒本事統治幾百萬的部隊。
鐃國華帶兵包圍了桂花樓，這讓賀國光和康兆民有些驚慌。馮天魁趕到桂花樓前阻止鐃國華，他想進去和他們談談，這樣做只圖抗日。馮天魁的意外到來讓賀國光有些吃驚，康兆民拿槍指住他，羅家烈也帶人衝進去，鄭衝將康兆民的槍口指向自己，川軍突然衝了進去，康兆民的槍被繳下，當馮天魁用槍口指向他的時候讓康兆民慌亂了。
賀國光無話可說並請求讓自己死的快些，封萍收到西安電報後趕快去找馮天魁，馮天魁聽了賀國光的話後打算放了他，他痛恨內戰。鄭衝唸了宋子文給劉湘的電報，蔣介石同意了抗日，這正是大家都想看到的結果，西安事變得以和平解決，鄭衝從馮天魁的表現中看出了他的愛國之心。磯谷命王如煙殺死馮天魁，馮天魁回到府中後從春妮那裡知道沈虹瘋了。馮天魁看著沈虹的變化有些吃驚，王如煙拿出了信和刀子交到馮天魁手中，日本的狙擊手早已埋伏在馮府。
馮天魁對於她們的說辭並不相信，吳媽也不見了，馮天魁從府中離開，他讓封萍先去查一下，他來到慈雲寺看望夫人，他對她有些擔心，她讓他不要為自己擔憂，馮天魁將鄭中的改變也說了出來，他要等要時機再說。馮天魁看到屋頂的影子就開槍，樹林裡的暗哨也被殺害。在慈雲寺偷聽的人是春妮，她沒聽到什麼就慌忙逃走。春妮接到的命令是退出並離開馮天魁，但王如煙的話讓她不知道該如何是好。
